1. Laddhögar är energitillskottsanordningar för nya energifordon, och det finns skillnader i utveckling hemma och utomlands
1.1.Laddhögen är en energitillskottsanordning för nya energifordon
Laddhögen är en anordning för nya energifordon för att komplettera elenergin.Det är för nya energifordon vad en bensinstation är för att driva fordon.Layouten och användningsscenarierna för laddningshögar är mer flexibla än bensinstationer, och typerna är också rikare.Enligt installationsformuläret kan det delas upp i väggmonterade laddhögar, vertikala laddhögar, mobila laddhögar etc., som är lämpliga för olika platsformer;
Enligt klassificeringen av användningsscenarier kan den delas in i offentliga laddhögar, speciella laddhögar, privata laddhögar etc. Offentliga laddhögar tillhandahåller offentliga laddtjänster för allmänheten, och speciella laddhögar tjänar vanligtvis bara konstruktionens inre pålföretag, medan privata laddpålar installeras i privata laddpålar.Parkeringsplatser, inte öppna för allmänheten;
Enligt klassificeringen av laddningshastighet (laddningskraft) kan den delas in i snabbladdningshögar och långsamma laddningshögar;enligt klassificeringen av laddningsteknik kan den delas in i DC-laddningshögar och AC-laddningshögar.Generellt sett har DC-laddningshögar högre laddningseffekt och snabbare laddningshastighet, medan AC-laddningshögar laddas långsammare.
I USA brukar laddningshögar delas in i olika nivåer efter effekt, bland annat nivå 1 ochNivå 2är vanligtvis AC-laddningshögar, som är lämpliga för nästan alla nya energifordon, medan biflödessnabbladdning inte är lämplig för alla nya energifordon, och Olika typer härleds utifrån olika gränssnittsstandarder som J1772, CHAdeMO, Tesla, etc.
För närvarande finns det ingen helt enhetlig standard för laddningsgränssnitt i världen.De viktigaste gränssnittsstandarderna inkluderar Kinas GB/T, Japans CHAOmedo, Europeiska unionens IEC 62196, USA:s SAE J1772 och IEC 62196.
1.2.Tillväxten av nya energifordon och politiskt stöd driver den hållbara utvecklingen av laddhögar i mitt land
mitt lands nya energifordonsindustri utvecklas snabbt.mitt lands nya energifordon fortsätter att utvecklas, särskilt sedan 2020 har penetrationsgraden för nya energifordon ökat snabbt, och 2022 har penetrationsgraden för nya energifordon överstigit 25 %.Antalet nya energifordon kommer också att fortsätta att öka.Enligt statistik från ministeriet för allmän säkerhet kommer andelen nya energifordon av det totala antalet fordon år 2022 att nå 4,1 %.
Staten har utfärdat ett antal policyer för att stödja utvecklingen av laddpålarindustrin.Försäljningen och ägandet av nya energifordon i mitt land fortsätter att växa, och på motsvarande sätt fortsätter efterfrågan på laddningsanläggningar att växa.I detta avseende har staten och relevanta lokala avdelningar utfärdat ett antal policyer för att kraftfullt främja utvecklingen av laddpålarindustrin, inklusive policystöd och vägledning, ekonomiska subventioner och byggmål.
Med den kontinuerliga tillväxten av nya energifordon och politisk stimulans fortsätter antalet laddningshögar i mitt land att växa.I april 2023 är antalet laddningshögar i mitt land 6,092 miljoner.Bland dem ökade antalet offentliga laddhögar med 52 % på årsbasis till 2,025 miljoner enheter, varav DC-laddningshögar stod för 42 % ochAC-laddningshögarstod för 58 %.Eftersom privata laddpålar vanligtvis sätts ihop med fordon är ägartillväxten ännu större.Snabbt, med en ökning på 104 % från året innan till 4,067 miljoner enheter.
Förhållandet mellan fordon och påle i mitt land är 2,5:1, varav förhållandet mellan fordon och pål är 7,3:1.Förhållande mellan fordon och hög, det vill säga förhållandet mellan nya energifordon och laddningshögar.Ur inventeringsperspektivet, i slutet av 2022, kommer förhållandet mellan fordon och pålar i mitt land att vara 2,5:1, och den övergripande trenden minskar gradvis, det vill säga laddningsmöjligheterna för nya energifordon förbättras ständigt.Bland dem är förhållandet mellan kollektivfordon och pålar 7,3:1, vilket successivt har ökat sedan slutet av 2020. Anledningen är att försäljningen av nya energifordon har vuxit snabbt och tillväxttakten har överstigit byggframstegen för offentlig laddning pålar;förhållandet mellan privata fordon och pålar är 3,8:1, vilket visar en gradvis minskning.Trenden beror främst på faktorer som effektivt främjande av nationell politik för att främja byggandet av privata laddhögar i bostadsområden.
När det gäller uppdelningen av offentliga laddningshögar, antalet offentliga likströmspålar: antalet offentliga växelströmspålar ≈ 4:6, så förhållandet mellan offentliga likströmspålar är cirka 17,2:1, vilket är högre än förhållandet mellan offentlig växelström. högar på 12,6:1.
Det inkrementella fordon-till-pål-förhållandet visar en gradvis förbättringstrend som helhet.Ur den inkrementella synvinkeln, eftersom de månatliga nya laddhögarna, särskilt de nya offentliga laddhögarna, inte är nära relaterade till försäljningen av nya energifordon, har de stora fluktuationer och leder till fluktuationer i den månatliga nyfordonshögkvoten.Därför, kvartalsvis. Kalibern används för att beräkna det inkrementella förhållandet mellan fordon och hög, det vill säga försäljningsvolymen för nytillkomna nya energifordon: antalet nytillkomna laddningshögar.Under 2023Q1 är det nyligen tillagda bil-till-hög-förhållandet 2,5:1, vilket visar en gradvis nedåtgående trend totalt sett.Bland dem är det nya offentliga bil-till-påle-förhållandet 9,8:1, och det nytillkomna privata bil-till-påle-förhållandet är 3,4:1, vilket också visar en betydande förbättring.trend.
1.3.Byggandet av utländska laddanläggningar är inte perfekt, och tillväxtpotentialen är betydande
1.3.1.Europa: Utvecklingen av ny energi är annorlunda, men det finns luckor i laddhögarna
Nya energifordon i Europa utvecklas snabbt och har en hög penetrationsgrad.Europa är en av de regioner som lägger störst vikt vid miljöskydd i världen.Driven av policyer och förordningar utvecklas den europeiska nya energifordonsindustrin snabbt och penetrationshastigheten för ny energi är hög.Nådde 21,2 %.
Förhållandet mellan fordon och hög i Europa är högt och det finns ett stort gap i laddningsmöjligheter.Enligt IEA:s statistik kommer förhållandet mellan högar för offentliga fordon i Europa att vara cirka 14,4:1 år 2022, varav offentliga snabbladdningshögar endast kommer att stå för 13 %.Även om den europeiska marknaden för nya energifordon utvecklas snabbt är byggandet av matchande laddningsanläggningar relativt bakåt och det finns problem som få laddningsmöjligheter och låg laddningshastighet.
Utvecklingen av ny energi är ojämn mellan europeiska länder, och förhållandet mellan offentliga fordon och pålar är också olika.När det gäller indelning har Norge och Sverige den högsta penetrationsgraden för ny energi, och nådde 73,5 % respektive 49,1 % 2022, och förhållandet mellan offentliga fordon och pålar i de två länderna är också högre än det europeiska genomsnittet och nådde 32,8: 1 respektive 25.0: 1.
Tyskland, Storbritannien och Frankrike är de största bilförsäljningsländerna i Europa, och penetrationsgraden för ny energi är också hög.År 2022 kommer den nya energipenetrationsgraden i Tyskland, Storbritannien och Frankrike att nå 28,2 %, 20,3 % respektive 17,3 %, och de offentliga fordonens pålkvoter kommer att vara 24,5:1, 18,8:1 och 11,8 :1, respektive.
När det gäller politik har Europeiska unionen och många europeiska länder successivt infört incitamentspolicyer eller avgiftssubventionspolicyer relaterade till byggandet av laddanläggningar för att stimulera utvecklingen av laddanläggningar.
1.3.2.USA: Laddningsanläggningar måste utvecklas omedelbart, och regeringen och företagen samarbetar
Som en av de största bilmarknaderna i världen har USA gjort långsammare framsteg på området för ny energi än Kina och Europa.År 2022 kommer försäljningen av nya energifordon att överstiga 1 miljon, med en penetrationsgrad på cirka 7,0 %.
Samtidigt är utvecklingen av marknaden för offentliga laddhögar i USA också relativt långsam, och de offentliga laddanläggningarna är inte kompletta.År 2022 kommer förhållandet mellan offentliga fordon och pålar i USA att vara 23,1:1, varav offentliga snabbladdningshögar kommer att stå för 21,9 %.
USA och vissa stater har också föreslagit stimulanspolicyer för laddningsanläggningar, inklusive ett projekt av den amerikanska regeringen för att bygga 500 000 laddningshögar för totalt 7,5 miljarder USD.Den totala summan som är tillgänglig för stater under NEVI-programmet är 615 miljoner USD under räkenskapsåret 2022 och 885 miljoner USD under FY 2023. Det är värt att notera att laddningshögarna som deltar i den amerikanska federala regeringens projekt måste tillverkas i USA (inklusive tillverkningsprocesser såsom bostäder och montering), och senast i juli 2024 måste minst 55 % av alla komponentkostnader komma från USA.
Förutom politiska incitament har laddpålar och bilföretag också aktivt främjat byggandet av laddanläggningar, inklusive Teslas öppnande av en del av laddnätverket, och ChargePoint, BP och andra bilföretag som samarbetar för att distribuera och bygga pålar.
Många laddhögsföretag runt om i världen investerar också aktivt i USA för att etablera nya huvudkontor, anläggningar eller produktionslinjer för att producera laddhögar i USA.
2. Med den accelererade utvecklingen av branschen är den utländska marknaden för laddpålar mer flexibel
2.1.Barriären för tillverkning ligger i laddningsmodulen och hindret för att åka utomlands ligger i standardcertifiering
2.1.1.AC-stapeln har låga barriärer, och kärnan i DC-stapeln är laddningsmodulen
Tillverkningsbarriärerna för AC-laddningshögar är låga och laddningsmodulen inDC-laddningshögarär kärnkomponenten.Ur perspektivet av arbetsprincip och sammansättningsstruktur realiseras AC/DC-omvandlingen av nya energifordon av den inbyggda laddaren inuti fordonet under AC-laddning, så strukturen för AC-laddningshögen är relativt enkel och kostnaden är låg .Vid DC-laddning måste omvandlingsprocessen från AC till DC slutföras inuti laddningshögen, så den måste realiseras av laddningsmodulen.Laddningsmodulen påverkar kretsens stabilitet, prestanda och säkerhet för hela högen.Det är kärnkomponenten i DC-laddningshögen och en av komponenterna med de högsta tekniska barriärerna.Leverantörer av laddmoduler inkluderar Huawei, Infy power, Sinexcel, etc.
2.1.2.Att godkänna utländsk standardcertifiering är ett nödvändigt villkor för utlandsverksamhet
Certifieringsbarriärer finns på utomeuropeiska marknader.Kina, Europa och USA har utfärdat relevanta certifieringsstandarder för laddning av högar, och godkänd certifiering är en förutsättning för att komma in på marknaden.Kinas certifieringsstandarder inkluderar CQC, etc., men det finns ingen obligatorisk certifieringsstandard för närvarande.Certifieringsstandarderna i USA inkluderar UL, FCC, Energy Star, etc. Certifieringsstandarderna inom EU är huvudsakligen CE-certifiering, och vissa europeiska länder har också föreslagit sina egna uppdelade certifieringsstandarder.På det hela taget är svårigheten med certifieringsstandarder USA > Europa > Kina.
2.2.Inrikes: Hög koncentration av driftslut, hård konkurrens i hela höglänken och kontinuerlig tillväxt av utrymme
Koncentrationen av inhemska laddhögsoperatörer är relativt hög, och det finns många konkurrenter i hela laddhögslänken, och layouten är relativt spridd.Ur laddpålars perspektiv står Telefon- och Xingxing Charging för nästan 40 % av den offentliga laddstapelmarknaden, och marknadskoncentrationen är relativt hög, CR5=69,1%, CR10=86,9%, varav den offentliga DC-pålmarknaden CR5 =80,7 %, marknaden för offentlig kommunikation CR5=65,8 %.Ser man på hela marknaden från botten till toppen har olika operatörer också format olika modeller, såsom Telefon, Xingxing Charging, etc., som lägger ut uppströms och nedströms i industrikedjan inklusive hela tillverkningsprocessen, och det finns även t.ex. Xiaoju Charging, Cloud Quick Charging, etc. som använder ljus Tillgångsmodellen tillhandahåller tredjeparts laddstationslösningar för hela högtillverkaren eller operatören.Det finns många tillverkare av hela pålar i Kina.Förutom de vertikala integrationsmodellerna som telefon och stjärnladdning är hela högstrukturen relativt spridd.
Antalet offentliga laddningshögar i mitt land förväntas uppgå till 7,6 miljoner år 2030. Med tanke på utvecklingen av mitt lands nya energifordonsindustri och den politiska planeringen av landet, provinserna och städerna, beräknas det att år 2025 och 2030 antalet offentliga laddningshögar i Kina kommer att nå 4,4 miljoner respektive 7,6 miljoner, och 2022-2025E och 2025E CAGR för -2030E är 35,7% respektive 11,6%.Samtidigt kommer också andelen offentliga snabbladdningshögar i offentliga pålar att öka successivt.Det uppskattas att år 2030 kommer 47,4 % av de offentliga laddningshögarna att vara snabbladdningshögar, vilket ytterligare förbättrar användarupplevelsen.
2.3.Europa: Byggandet av laddningshögar accelererar, och andelen snabbladdningshögar ökar
Om man tar Storbritannien som exempel är marknadskoncentrationen av laddpålarsoperatörer lägre än i Kina.Som ett av de stora nya energiländerna i Europa kommer antalet offentliga laddhögar i Storbritannien att stå för 9,9 % 2022. Ur den brittiska marknaden för laddhögar är den totala marknadskoncentrationen lägre än den på den kinesiska marknaden. .På marknaden för offentliga laddpålar har ubitricitet, Pod Point, bp-puls etc. en högre marknadsandel, CR5=45,3%.Offentliga snabbladdningshögar och ultrasnabba laddningshögar Bland dem stod InstaVolt, bp pulse och Tesla Supercharger (inklusive öppna och Tesla-specifika) för mer än 10 %, och CR5=52,7 %.På hela påltillverkningssidan inkluderar stora marknadsaktörer ABB, Siemens, Schneider och andra industrijättar inom området elektrifiering, samt energibolag som realiserar layouten för laddpålsindustrin genom förvärv.Till exempel förvärvade BP ett av de största laddningsföretagen för elfordon i Storbritannien 2018. 1. Chargemaster och Shell förvärvade ubitricity och andra 2021 (BP och Shell är båda oljeindustrijättar).
År 2030 väntas antalet offentliga laddhögar i Europa nå 2,38 miljoner och andelen snabbladdningshögar kommer att fortsätta att öka.Enligt uppskattningar kommer antalet offentliga laddningshögar i Europa år 2025 och 2030 att nå 1,2 miljoner respektive 2,38 miljoner, och CAGR för 2022-2025E och 2025E-2030E kommer att vara 32,8 % respektive 14,7 %.kommer att dominera, men andelen offentliga snabbladdningshögar ökar också.Det beräknas att år 2030 kommer 20,2 % av de offentliga laddhögarna att vara snabbladdningshögar.
2.4.USA: Marknadsutrymmet är mer flexibelt och lokala varumärken dominerar för närvarande
Marknadskoncentrationen för laddningsnätverk i USA är högre än i Kina och Europa, och lokala varumärken dominerar.Ur perspektivet av antalet laddningsnätverksplatser intar ChargePoint den ledande positionen med en andel på 54,9 %, följt av Tesla med 10,9 % (inklusive Level 2 och DC Fast), följt av Blink och SemaCharge, som också är amerikanska företag.Ur perspektivet av antalet laddande EVSE-portar är ChargePoint fortfarande högre än andra företag, och står för 39,3 %, följt av Tesla, som står för 23,2 % (inklusive Level 2 och DC Fast), följt av mestadels amerikanska företag.
År 2030 förväntas antalet offentliga laddningshögar i USA uppgå till 1,38 miljoner, och andelen snabbladdningshögar kommer att fortsätta att förbättras.Enligt uppskattningar kommer antalet offentliga laddningshögar i USA år 2025 och 2030 att nå 550 000 respektive 1,38 miljoner, och CAGR för 2022-2025E och 2025E-2030E kommer att vara 62,6% respektive 20,2%.I likhet med situationen i Europa upptar långsamma laddningshögar fortfarande majoriteten, men andelen snabbladdningshögar kommer att fortsätta att förbättras.Det beräknas att år 2030 kommer 27,5 % av de offentliga laddhögarna att vara snabbladdningshögar.
2.5.Beräkning av marknadsutrymme
Baserat på ovanstående analys av den offentliga laddhögsindustrin i Kina, Europa och USA, antas det att antalet offentliga laddhögar kommer att växa vid en CAGR under perioden 2022-2025E, och antalet nya laddhögar läggs till varje år kommer att erhållas genom att subtrahera antalet innehav.När det gäller produktens enhetspris är inhemska långsamladdningshögar prissatta till 2 000-4 000 yuan/set och utländska priser är 300-600 dollar/set (det vill säga 2 100-4 300 yuan/set).Priset på inhemska 120kW snabbladdningshögar är 50 000-70 000 yuan/set, medan priset på utländska 50-350kW snabbladdningshögar kan nå 30 000-150 000 dollar/set och priset på 120kW snabbladdningshögar är cirka 50 000 -60 000 dollar/set.Det uppskattas att 2025 kommer det totala marknadsutrymmet för offentliga laddningshögar i Kina, Europa och USA att nå 71,06 miljarder yuan.
3. Analys av nyckelföretag
Utomeuropeiska företag inom laddhögsindustrin inkluderar ChargePoint, EVBox, Blink, BP Pulse, Shell, ABB, Siemens, etc. Inhemska företag inkluderar Autel, Sinexcel,KINAEVSE, TGOOD, Gresgying, etc. Bland dem har inhemska pålföretag också gjort vissa framsteg när det gäller att åka utomlands.Till exempel har vissa produkter från CHINAEVSE erhållit UL, CSA, Energy Star-certifiering i USA och CE, UKCA, MID-certifiering i Europeiska unionen.CHINAEVSE har gått in i BP:s lista över leverantörer och tillverkare av laddpålar.
Posttid: 2023-jul-10