1. Laddning på högar är energitillskott för nya energifordon, och det finns skillnader i utveckling hemma och utomlands
1.1. Laddningshögen är en energitillskott för nya energifordon
Laddningshögen är en enhet för nya energifordon för att komplettera elektrisk energi. Det är till nya energifordon vad en bensinstation är för att driva fordon. Layout- och användningsscenarierna för laddningshögar är mer flexibla än bensinstationer, och typerna är också rikare. Enligt installationsformuläret kan det delas upp i väggmonterade laddningshögar, vertikala laddningshögar, mobilladdningsspel, etc., som är lämpliga för olika platsformer;
Enligt klassificeringen av användningsscenarier kan det delas upp i offentliga laddningshögar, särskilda laddningshögar, privata laddningshögar, etc. offentliga laddningst. högar tillhandahåller offentliga laddningstjänster för allmänheten, och speciella laddningshögar tjänar vanligtvis endast interiören i bygghögföretaget, medan privata laddningshögar är installerade i privata laddningspår. Parkeringsplatser, inte öppna för allmänheten;
Enligt klassificeringen av laddningshastighet (laddningskraft) kan den delas upp i snabba laddningshögar och långsamma laddningshögar; Enligt klassificeringen av laddningsteknik kan den delas upp i DC -laddningst.Ales och AC -laddningst.Ales. Generellt sett har DC -laddningshögar högre laddningskraft och snabbare laddningshastighet, medan AC -laddningshögar laddas långsammare.
I USA är laddningstögarna vanligtvis uppdelade i olika nivåer beroende på makt, bland vilka nivå 1 ochNivå 2är vanligtvis AC -laddningshögar, som är lämpliga för nästan alla nya energifordon, medan snabbladdning av biflod inte är lämplig för alla nya energifordon, och olika typer härleds baserat på olika gränssnittsstandarder som J1772, Chademo, Tesla, etc.
För närvarande finns det ingen helt enhetlig laddningsgränssnittsstandard i världen. Huvudgränssnittsstandarderna inkluderar Kinas GB/T, Japans Chaomedo, Europeiska unionen IEC 62196, USA: s SAE J1772 och IEC 62196.
1.2. Tillväxten av nya energifordon och policyhjälp driver en hållbar utveckling av laddningshögar i mitt land
Mitt lands nya energifordonsindustri utvecklas snabbt. Mitt lands nya energifordon fortsätter att utvecklas, särskilt sedan 2020 har penetrationsgraden för nya energifordon ökat snabbt, och 2022 har penetrationsgraden för nya energifordon överskridit 25%. Antalet nya energifordon kommer också att fortsätta öka. Enligt statistiken från ministeriet för allmän säkerhet kommer andelen nya energifordon till det totala antalet fordon 2022 att nå 4,1%.
Staten har utfärdat ett antal policyer för att stödja utvecklingen av laddningshögen. Försäljningen och ägandet av nya energifordon i mitt land fortsätter att växa, och på motsvarande sätt fortsätter efterfrågan på laddningsanläggningar att expandera. I detta avseende har staten och relevanta lokala avdelningar utfärdat ett antal policyer för att kraftfullt främja utvecklingen av laddningshögindustrin, inklusive politiskt stöd och vägledning, finansiella subventioner och konstruktionsmål.
Med den kontinuerliga tillväxten av nya energifordon och politisk stimulering fortsätter antalet laddningshögar i mitt land att växa. Från april 2023 är antalet laddningshögar i mitt land 6,092 miljoner. Bland dem ökade antalet offentliga laddningshögar med 52% från år till år till 2,025 miljoner enheter, varav DC-laddningshögar stod för 42% ochAC -laddningshögarstod för 58%. Eftersom privata laddningshögar vanligtvis är monterade med fordon är tillväxten i ägandet ännu större. Snabbt, med en ökning med 104% till 4,067 miljoner enheter.
Fordon-till-pil-förhållandet i mitt land är 2,5: 1, varav det offentliga förhållandet mellan fordon till pil är 7,3: 1. Fordon-till-pil-förhållande, det vill säga förhållandet mellan nya energifordon och laddning av högar. Från inventeringsperspektivet, i slutet av 2022, kommer förhållandet mellan fordon och högar i mitt land att vara 2,5: 1, och den övergripande trenden minskar gradvis, det vill säga laddningsanläggningarna för nya energibilar förbättras ständigt. Bland dem är förhållandet mellan offentliga fordon och högar 7,3: 1, vilket gradvis har ökat sedan slutet av 2020. Anledningen är att försäljningen av nya energifordon har vuxit snabbt och tillväxttakten har överskridit byggframstegen för offentliga laddningshögar; Förhållandet mellan privata fordon och högar är 3,8: 1, vilket visar en gradvis nedgång. Trenden beror främst på faktorer som effektiv främjande av nationell politik för att främja byggandet av privata avgiftshögar i bostadssamhällen.
När det gäller nedbrytningen av offentliga laddningshögar är antalet offentliga DC -högar: antalet offentliga AC -högar ≈ 4: 6, så förhållandet mellan offentliga DC -högar är cirka 17,2: 1, vilket är högre än förhållandet mellan offentliga AC -högar på 12,6: 1.
Det inkrementella förhållandet mellan fordon till pil visar en gradvis förbättringstrend som helhet. Ur den inkrementella synvinkeln, eftersom de månatliga nya laddningshögarna, särskilt de nya offentliga laddningshögarna, inte är nära besläktade med försäljningen av nya energifordon, har de stora fluktuationer och leder till fluktuationer i det månatliga nya fordonets högförhållande. Därför används kvartalsvis kalibern för att beräkna det inkrementella förhållandet mellan fordon till pil, det vill säga försäljningsvolymen för nyligen tillagda nya energifordon: antalet nyligen tillagda laddningshögar. År 2023Q1 är det nyligen tillagda bil-till-pil-förhållandet 2,5: 1, vilket visar en gradvis nedåtgående trend totalt. Bland dem är det nya offentliga bil-till-pil-förhållandet 9,8: 1, och det nyligen tillagda privata bil-till-pil-förhållandet är 3,4: 1, vilket också visar en betydande förbättring. trend.
1.3. Byggandet av utländska laddningsanläggningar är inte perfekt och tillväxtpotentialen är betydande
1.3.1. Europa: Utvecklingen av ny energi är annorlunda, men det finns luckor i laddningshögar
Nya energifordon i Europa utvecklas snabbt och har en hög penetrationsgrad. Europa är en av de regioner som lägger den viktigaste till miljöskyddet i världen. Drivet av policyer och förordningar utvecklas den europeiska nya energifordonsindustrin snabbt och penetrationsgraden för ny energi är hög. Nådde 21,2%.
Fordon-till-pil-förhållandet i Europa är högt och det finns ett stort gap i laddningsanläggningar. Enligt IEA -statistiken kommer förhållandet mellan offentliga fordonshögar i Europa att vara cirka 14.4: 1 2022, varav offentliga snabbladdningar endast kommer att stå för 13%. Även om den europeiska marknaden för nya energifordon utvecklas snabbt är byggandet av matchande laddningsanläggningar relativt bakåt, och det finns problem som få laddningsanläggningar och långsam laddningshastighet.
Utvecklingen av ny energi är ojämn bland europeiska länder, och förhållandet mellan offentliga fordon och högar är också annorlunda. När det gäller underavdelning har Norge och Sverige den högsta penetrationsgraden för ny energi, och når 73,5% respektive 49,1% 2022, och förhållandet mellan offentliga fordon och högar i de två länderna är också högre än det europeiska genomsnittet och når 32,8: 1 respektive 25,0: 1.
Tyskland, Storbritannien och Frankrike är de största bilförsäljningsländerna i Europa, och penetrationsgraden för ny energi är också hög. År 2022 kommer de nya energipenetrationsnivåerna i Tyskland, Storbritannien och Frankrike att nå 28,2%, 20,3%respektive 17,3%.
När det gäller politik har Europeiska unionen och många europeiska länder successivt infört incitamentspolitik eller avgiftssubventioner relaterade till byggandet av laddningsanläggningar för att stimulera utvecklingen av laddningsanläggningar.
1.3.2. USA: Laddningsanläggningar måste utvecklas brådskande, och regeringen och företag arbetar tillsammans
Som en av de största bilmarknaderna i världen har USA gjort långsammare framsteg inom området ny energi än Kina och Europa. År 2022 kommer försäljningen av nya energifordon att överstiga 1 miljon, med en penetrationsgrad på cirka 7,0%.
Samtidigt är utvecklingen av den offentliga avgiftsmarknaden i USA också relativt långsam, och de offentliga laddningsanläggningarna är inte fullständiga. År 2022 kommer förhållandet mellan offentliga fordon och högar i USA att vara 23,1: 1, varav offentliga snabbt laddande högar kommer att stå för 21,9%.
Förenta staterna och vissa stater har också föreslagit stimulanspolicy för laddningsanläggningar, inklusive ett projekt av den amerikanska regeringen för att bygga 500 000 avgiftshögar på totalt 7,5 miljarder US -dollar. Det totala tillgängliga för stater under NEVI -programmet är 615 miljoner dollar i FY 2022 och 885 miljoner dollar i FY 2023. Det är värt att notera att de avgiftshögarna som deltar i projektet i den amerikanska federala regeringen måste tillverkas i USA (inklusive tillverkningsprocesser som bostäder och montering), och år 20 juli, måste minst 55% av alla komponentkostnader komma från de tillverkningsprocesserna som bostäder och montering), och år 20 juli, åtminstone 55% av alla komponentkostnader.
Förutom politiska incitament har laddning av högföretag och bilföretag också aktivt marknadsfört byggandet av laddningsanläggningar, inklusive Teslas öppning av en del av laddningsnätverket, och ChargePoint, BP och andra bilföretag som samarbetar för att distribuera och bygga högar.
Många laddande högföretag runt om i världen investerar också aktivt i USA för att etablera nya huvudkontor, anläggningar eller produktionslinjer för att producera laddningshögar i USA.
2. Med den accelererade utvecklingen av branschen är den utlandsmarknaden
2.1. Barriären för tillverkning ligger i laddningsmodulen, och barriären för att gå utomlands ligger i standardcertifiering
2.1.1. AC -högen har låga hinder, och kärnan i DC -högen är laddningsmodulen
Tillverkningsbarriärerna för AC -laddningshögar är låga och laddningsmodulen iDC laddningshögarär kärnkomponenten. Ur perspektivet av arbetsprincipen och sammansättningsstrukturen realiseras AC/DC-omvandlingen av nya energifordon av ombordladdaren inuti fordonet under AC-laddning, så att strukturen för AC-laddningshögen är relativt enkel och kostnaden är låg. Vid DC -laddning måste omvandlingsprocessen från AC till DC slutföras inuti laddningshögen, så den måste realiseras genom laddningsmodulen. Laddningsmodulen påverkar kretsens stabilitet, prestandan och säkerheten för hela högen. Det är kärnkomponenten i DC -laddningshögen och en av komponenterna med de högsta tekniska barriärerna. Laddningsmodulleverantörer inkluderar Huawei, Infy Power, Sinexcel, etc.
2.1.2. Att passera utomeuropeisk standardcertifiering är ett nödvändigt villkor för utländskt företag
Certifieringsbarriärer finns på utländska marknader. Kina, Europa och USA har utfärdat relevanta certifieringsstandarder för att ta ut högar, och godkänt certifiering är en förutsättning för att komma in på marknaden. Kinas certifieringsstandarder inkluderar CQC, etc., men det finns ingen obligatorisk certifieringsstandard för tillfället. Certifieringsstandarderna i USA inkluderar UL, FCC, Energy Star, etc. Certifieringsstandarderna i Europeiska unionen är främst CE -certifiering, och vissa europeiska länder har också föreslagit sina egna uppdelade certifieringsstandarder. Sammantaget är svårigheten med certifieringsstandarder USA> Europa> Kina.
2.2. Inhemsk: Hög koncentration av Operation End, hård konkurrens i hela höglänken och kontinuerlig tillväxt av rymden
Koncentrationen av inhemska laddningshögoperatörer är relativt hög, och det finns många konkurrenter i hela laddningslänken och layouten är relativt spridd. Ur perspektivet av laddningshögoperatörer står telefon- och Xingxing -laddning för nästan 40%av den offentliga laddningspårmarknaden, och marknadskoncentrationen är relativt hög, CR5 = 69,1%, CR10 = 86,9%, varav den offentliga DC -högmarknaden CR5 = 80,7%, den offentliga kommunikationshögen CR5 = 65,8%. När man tittar på hela marknaden från botten till topp har olika operatörer också bildat olika modeller, till exempel telefon, xingxing laddning, etc., som lägger ut uppströms och nedströms om industriell kedjan inklusive hela tillverkningsprocessen, och det finns också sådana som Xiaoju-laddning, moln snabbt laddning, etc. som antar att tillgångsmodellen ger tredje parlamentsledning av station för hela högst station för hela högen för hela högstillverkaren. Det finns många tillverkare av hela högar i Kina. Förutom de vertikala integrationsmodellerna som telefon- och stjärnladdning är hela högstrukturen relativt spridd.
Antalet offentliga laddningshögar i mitt land förväntas nå 7,6 miljoner år 2030. Med tanke på utvecklingen av mitt lands nya energifordon och den politiska planeringen av landet, kommer provinser och städer, och 2022225 år och 2025 -åriga CAGR och CAGR och CAGR 3503030 -åring kommer att nå 4,4 miljoner respektive, 2022-2025, antalet CAGR för CAGR i Kina kommer att nå 4,4 miljoner respektive 7,6 miljoner respektive 2022 -2025E och 2025030303030,20,2,20,20,20,2,2,2,2,2,2,0,2,2,0,2sv. respektive. Samtidigt ökar andelen offentliga snabbladdningshögar i offentliga högar också gradvis. Det uppskattas att 47,4% av de offentliga laddningshögarna år 2030 kommer att ta ut högar snabbt, vilket ytterligare förbättrar användarupplevelsen.
2.3. Europa: Konstruktionen av laddningshögar accelererar, och andelen snabbladdningshögar ökar
Med Storbritannien som ett exempel är marknadskoncentrationen för laddning av högoperatörer lägre än Kina. Som ett av de stora nya energiländerna i Europa kommer antalet offentliga laddningshögar i Storbritannien att stå för 9,9% 2022. Från perspektivet på den brittiska laddningshögmarknaden är den totala marknadskoncentrationen lägre än den för den kinesiska marknaden. På den offentliga laddningstögmarknaden har ubitricitet, POD -punkt, BP -puls etc. en högre marknadsandel, CR5 = 45,3%. Offentliga snabbladdningshögar och ultra-snabba laddningshögar bland dem, Instavolt, BP Pulse och Tesla Supercharger (inklusive öppna och Tesla-specifika) stod för mer än 10%och CR5 = 52,7%. På hela högstillverkningssidan inkluderar stora marknadsaktörer ABB, Siemens, Schneider och andra industriella jättar inom elektrifieringsområdet, samt energiföretag som inser utformningen av laddningshögindustrin genom förvärv. Till exempel förvärvade BP ett av de största laddningsföretagen för elfordon i Storbritannien 2018. 1. Chargemaster och Shell förvärvade Ubitricity och andra 2021 (BP och Shell är båda oljeindustrins jättar).
År 2030 förväntas antalet offentliga laddningshögar i Europa uppgå till 2,38 miljoner, och andelen snabbladdningshögar kommer att fortsätta öka. According to estimates, by 2025 and 2030, the number of public charging piles in Europe will reach 1.2 million and 2.38 million respectively, and the CAGR of 2022-2025E and 2025E-2030E will be 32.8% and 14.7% respectively. kommer att dominera, men andelen offentliga snabbladdningshögar ökar också. Det uppskattas att 20,2% av de offentliga laddningshögarna år 2030 kommer att ta ut högar snabbt.
2.4. USA: Marknadsutrymmet är mer flexibelt, och lokala varumärken dominerar för närvarande
Den laddningsnätverksmarknadskoncentrationen i USA är högre än i Kina och Europa, och lokala varumärken dominerar. Ur antalet laddningsnätverksplatser upptar ChargePoint den ledande positionen med en del av 54,9%, följt av Tesla med 10,9% (inklusive nivå 2 och DC FAST), följt av Blink och Semacharge, som också är amerikanska företag. Ur antalet laddning av EVSE -portar är ChargePoint fortfarande högre än andra företag, som står för 39,3%, följt av Tesla, och står för 23,2% (inklusive nivå 2 och DC FAST), följt av mestadels amerikanska företag.
År 2030 förväntas antalet offentliga laddningshögar i USA nå 1,38 miljoner, och andelen snabba laddningshögar kommer att fortsätta att förbättras. Enligt uppskattningarna kommer antalet offentliga laddningshögar i USA år 2025 och 2030 att uppgå till 550 000 respektive 1,38 miljoner respektive CAGR 2022-2025E respektive 2025E-2030E vara 62,6% respektive 20,2%. I likhet med situationen i Europa upptar långsamma högarhögar fortfarande majoriteten, men andelen snabba laddningshögar kommer att fortsätta att förbättras. Det uppskattas att år 2030 kommer 27,5% av de offentliga laddningshögarna att ta ut högar snabbt.
2.5. Beräkning av marknadsutrymme
Baserat på ovanstående analys av den offentliga laddningshögen i Kina, Europa och USA antas det att antalet offentliga laddningshögar kommer att växa vid en CAGR under perioden 2022-2025E, och antalet nya laddningshögar som läggs till varje år kommer att erhållas genom att subtrahera antalet innehav. När det gäller produktenhetspriset prissätts inhemska långsamma högar till 2 000-4 000 yuan/uppsättning, och utländska priser är 300-600 dollar/set (det vill säga 2 100-4 300 yuan/set). Priset på inhemska 120 kW snabbavladdande högar är 50 000-70 000 yuan/set, medan priset på utländska 50-350 kW snabbladdande högar kan nå 30 000-150 000 dollar/set, och priset på 120 kW snabbladdning på högar är cirka 50 000-60 000 dollar/uppsättning. Det uppskattas att år 2025 kommer det totala marknadsutrymmet för offentliga laddningshögar i Kina, Europa och USA att nå 71,06 miljarder yuan.
3. Analys av nyckelföretag
Utländska företag inom laddningshögen inkluderar ChargePoint, Evbox, Blink, BP Pulse, Shell, ABB, Siemens, etc. Inhemska företag inkluderar Autel, Sinexcel,Porslin, Tgood, gresgying, etc. Bland dem har inhemska högföretag också gjort några framsteg när det gäller att gå utomlands. Till exempel har vissa produkter från Chinaevse erhållit UL, CSA, Energy Star -certifiering i USA och CE, UKCA, mittcertifiering i Europeiska unionen. Chinaevse har angett BP -lista över laddningsleverantörer och tillverkare.
Posttid: JUL-10-2023